企业微信「在职继承」新功能来啦!这样共享客户超方便!

文丨语鹦企服私域管家原创,未经授权不得转载
我们都知道,企业微信提供离职继承功能,也就是说,员工离职后,可以将客户转移给在职同事,避免客户流失。但很多时候,只是员工工作发生变更;或客户太多服务不过来,需要共享给其他同事帮忙处理,此时使用离职继承就不太合适了!

今天企业微信推出重大新功能:「在职继承」。员工不用离职处理,也可以将客户共享给其他同事了。企业微信更新到3.0.31版本后,企业微信管理员打开企业微信app,在【客户联系-配置】模块,就可以看到在职继承功能啦!

成员或客户有变更时,企业可以将在职成员的客户分配给其他成员继续提供服务。怎么操作呢?只需点击【在职继承】,【选择客户】并【选择接替的成员】,点击确定即可。

其中【选择客户】支持按员工分配和按客户分配两种方式。「按员工分配」可选择某一员工下的所有客户或按标签选择客户;「按客户分配」则支持输入客户昵称/备注,搜索后勾选客户。

比如可以筛选9月2日添加的客户分配给其他同事(其中客户添加日期,如上图的0902,可通过语鹦企服自动备注功能,自动添加到客户昵称上哦)。

不过第二个「选择指定客户分配」的方式有个坑,即每次筛选后不能全选同一备注客户,只能单个选择后再重复筛选,重复选择。这对于需要分配多个客户的情况来说,并不是很方便,建议可以优先考虑「按成员选择」+「根据标签筛选」模式,而标签则可以在前期维护客户时,就通过语鹦企服自动规范化打标签

分配后,客户和接替的成员将在24小时后自动成为联系人;如果客户主动拒绝,接替成员还可选择主动添加。需要注意的是,为保障客户的服务体验和提升企业服务的稳定性,企业微信规定:

  1. 在职成员的每位客户最多可被分配2次,两次的间隔期为90个自然日
  2. 新成员成功接替客户,原跟进成员将无法再继续为该客户提供服务;
  3. 若接替失败,则原跟进成员可继续为客户提供服务;
  4. 在职继承一次只能选择一个接替员工,如果需要分配给多个员工,需分多次操作。

以上就是本次企业微信上线的「在职继承」新功能相关说明。可以看到,无论是离职继承,还是在职继承,都需要将客户从一个员工转移到另一个员工,转移成功后,就会切断客户与原员工的联系,这种操作有利也有弊。

语鹦企服就有企业客户是要求客户加了部门老大后再分配给员工跟进的,此时无论是使用企业微信离职继承或在职继承都不太合适,语鹦企服也写过2个快速共享客户给同事的方法,详情可戳下方链接查看。

图标

更多企业微信玩法,包括如何给客户自动打标签、如何给客户外部群发红包、突破活码1000人限制等,欢迎关注语鹦企服。

语鹦企服私域管家(crm.bytell.cn):基于企业微信的新一代CRM工具。集合一码智能分配多个销售、展示企业微信历史朋友圈、裂变海报验证进群工具、跨平台话术库、智能欢迎语等众多工具于一身。欢迎关注。

生成海报
Scroll to Top